职责描述: 1.拟订指标及工作计划,贯彻执行部门要求的个人销售指标任务; 2、与客户会谈和沟通，掌握客户的信息，分析客户的基本状况，了解客户的理财目标和需求，对客户进行全面的资金情况测评，为客户提供理财建议；
3、指导客户记录财务收支和资产负债账目，对客户财务收支状况进行分析，判断客户财务现状；
4、找出资金缺口，针对客户的需求独立设计可行性方案，给予具体的操作指导；
5、制订合理的资金分配方案，并根据个人不同的成长阶段、风险偏好，为客户推荐投资方向；
6、及时收集客户的反馈意见，对方案的实施结果进行分析 任职要求: 1.金融行业1年工作经验以上；
2.熟悉保险、银行等产品服务、销售工作流程优先; 3.热爱金融行业,服从管理,良好的职业操守; 4.有较强的市场开拓能力,能维护现有客户及挖掘潜在客户; 5.具有一定的市场销售经验,善于理解并分析客户的需求; 6.有相关工作经验,了解金融行业及其他投资行业者优先; 7.责任心强,具备良好的职业道德